Sáng sớm thức dậy, cô bé quàng khăn đỏ đã ngay lập tức vào rừng rồi. Cô muốn đi kiếm chút nấm hương về cho người bà già nua của mình. Sau khi đã kiếm được đầy rỏ, cô nhanh chóng trở về nhà bà. Đến nơi, cô gõ cửa và nhận ra tiếng của bà hôm nay khàn quá. Chả nhẽ bà bị viêm họng sao? Rồi sau khi vào trong, cô mới phát hiện ra thân hình của người bà ấy hôm nay có phần kỳ lạ. Tay to hơn, miệng rộng hơn, thân thể cũng cục mịch hơn. Không gặp mấy hôm mà bà đã khác xưa quá. Có kẽ bà bị ngã nên mới bị sưng tấy thế này. Cô quá ngây ngô, không biết rằng trước mặt mình lại là con sói gian ác…